环球热点！立昂技术: 发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-003
立昂技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的股份为公司发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份。
实际可上市流通的数量为 98,155 股，占公司总股本的 0.0274%。
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
一、公司股票发行及股本变动情况
（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况
公司于 2018 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立
昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许
可[2018]2183 号）。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金
两部分。
联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）全体股东发行股份及支付现金方式
购买其合计持有的沃驰科技 100%股权和大一互联 100%股权。本次交易向交易对方
共发行股份 42,973,916 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于
股份之登记申请。新增股份上市日为 2019 年 1 月 30 日。公司总股本由 102,500,000
股增加至 145,473,916 股。
集配套资金，募集配套资金规模不超过 53,986 万元。募集配套资金后共发行人民
币普通股（A 股）16,400,589 股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
已于 2019 年 4 月 19 日受理公司递交的本次交易发行股份登记申请。本次募集配
套资金发行新增股份上市日期为 2019 年 5 月 7 日。公司总股本由 145,473,916 股
增加至 161,874,505 股。
（二）上述股份发行完成后至今公司股本变动情况
于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意以现有总股本 161,874,505 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股。该利润分配方案于 2019 年 6 月
励对象 587 万股，占公司当时股本总额 275,186,658 股的 2.1331%，公司 2019 年
限制性股票激励计划实施后，公司总股本发生变化，本次向激励对象授予限制性股
票完成后公司股本由 275,186,658 股增至 281,056,658 股。
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意以当时总股本 281,056,658 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金
于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议
案》。公司于 2020 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 281,056,658 股变更至
股本发生变动，公司 2019 年度权益分派方案调整为：以当时总股本 281,011,654
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.500240 元人民币现金（含
税）,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000800 股，共计转增：
至 421,539,961 股。
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的
议案》。公司于 2021 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 421,539,961 股变更至
产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。公司
于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销
手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 421,529,461 股变更至 370,098,349 股。
于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 370,098,349 股
变更至 363,941,842 股。
于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应
补偿股份的议案》。公司于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 363,941,842 股
变更至 357,934,999 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 357,934,999 股；其中，有限售条件股份为
公司总股本的 70.49%。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东有：金泼、钱炽峰共计 2 名股东。
上述股东在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下统称“本
协议”）所做的承诺如下：
①股东金泼关于锁定期的承诺
通过本次发行获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
自本次发行结束之日起满 36 个月，其持有上市公司股份中累计不超过 10%的股份
可以上市流通；自本次发行结束之日起满 48 个月，其持有上市公司股份中累计不
超过 20%的股份可以上市流通；自本次发行结束之日起满 60 个月，其持有上市公
司剩余股份均可依法上市流通。
在上述锁定期满的前提下，其通过本次交易取得的立昂技术股份上市流通条
件如下：（1）自本次发行结束之日起满 36 个月，且履行完业绩承诺补偿义务及另
行补偿义务后，本期新增可解除限售股份数量=金泼在本次交易中取得上市公司剩
余股份×10%。（2）自本次发行结束之日起满 48 个月，且履行完业绩承诺补偿义
务及另行补偿义务后，本期新增可解除限售股份数量=金泼在本次交易中取得上市
公司剩余股份×10%。（3）自本次发行结束之日起满 60 个月，且履行完业绩承诺
补偿义务及另行补偿义务后，金泼持有上市公司剩余股份均可依法上市流通。
股份锁定期限内，通过本次发行获得的上市公司股份，因上市公司发生送红股、
转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
②股东钱炽峰关于锁定期的承诺
通过本次发行获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 24 个月内不得转让；
自本次发行结束之日起满 24 个月，其持有上市公司股份中不超过 30%的股份可以
上市流通；自本次发行结束之日起满 36 个月，其持有上市公司股份中不超过 50%
的股份可以上市流通；前述期满后，每年其持有上市公司股份中不超过 5%的股份
可以上市流通。
股东钱炽峰在上述锁定期满的前提下，通过本次交易取得的立昂技术股份有
限公司上市流通条件如下：（1）自本次发行结束之日起满 24 个月，且大一互联
可解除限售股份数量=补偿义务人钱炽峰在本次交易中取得的公司股份×30%-业
绩承诺应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。
（2）
自本次发行结束之日起满 36 个月，且大一互联 2020 年度《专项审核意见》及《减
值测试报告》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），且大一互联截止 2020 年
余额的，可解除限售股份数量=补偿义务人钱炽峰在本次交易中取得的公司股份×
应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。股份锁定
期限内，通过本次发行获得的上市公司股份，因上市公司发生送红股、转增股本或
配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所
相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（二）关于业绩承诺及实现情况
（1）公司与本次发行股份购买资产的交易对手方之一沃驰科技的实际控制
人、控股股东金泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理
合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国签订《业绩补偿协议》，根据该协议，金
泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限
合伙）、李张青、王建国承诺沃驰科技在本次交易完成后三个会计年度（2018 年
度、2019 年度、2020 年度；本次交易审核过程中，若中国证监会要求顺延业绩承
诺期的，则承诺方应按中国证监会的要求顺延业绩承诺期）经审计的合并报表中扣
除非经常性损益、扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为 10,000.00
万元、12,500.00 万元及 15,000.00 万元。若无法实现承诺净利润数，金泼、杭州
萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、
李张青、王建国需按照签署的《业绩补偿协议》约定以其届时持有的公司股份对公
司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。
业绩承诺期结束后，若沃驰科技截止 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额未在
一年内收回的，则在 2021 年 12 月 31 日前应由金泼负责以现金方式买断。买断的
应收账款如在期后由客户汇入了沃驰科技，则沃驰科技应支付给金泼。如金泼未在
股份给予上市公司另行补偿。若上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则另
行补偿股份数进行相应调整，调整后另行补偿股份数=另行补偿股份数量*（1+转增
或送股比例）。若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，补偿义务主体应将按前
述公式计算的另行补偿股份所对应的分红收益在扣除已支付税负后的剩余分红收
益无偿退还上市公司。
（2）根据公司与金泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧
企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国签订《业绩补偿协议之补充协议》
（以下简称“补充协议”），补充协议约定：在触发《业绩补偿协议》约定的补偿
义务的情形时，金泼愿意以其所持公司股份承担杭州萱汐投资管理合伙企业（有限
合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国所面对的部分
股份补偿义务；金泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管
理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国在按照本协议履行补偿义务的过程中，
如金泼的超额补偿无法执行时，杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰
卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国按照原比例共同承担连带责任。
金泼同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》8.2 条中关于首期股份锁定期延
长至 2022 年 7 月 31 日。
（3）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东金泼严格履行了上述承诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重大资产重组业绩承诺实现情
况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA12920 号）等相关财务报告结果，沃
驰科技 2018 年实现归属于母公司股东的净利润为 104,414,959.65 元，扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为 100,916,831.63 元，超过业绩承诺数
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重大资产重组业绩承诺实现情
况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA12154 号）沃驰科技 2019 年实现归
属于母公司股东的净利润为： 124,714,672.52 元，与承诺净利润的差额为 -
《业绩补偿协议》的约定，业绩补偿义务人金泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有
限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国确定对应补
偿股份 45,004 股，返还现金分红的金额为 2,647.30 元。公司已于 2020 年 7 月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕业绩承诺补偿股份的回
购注销手续，且公司已收到业绩承诺方返还的现金分红 2,647.30 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沃驰科技《重大资产重组业绩
承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZA12142 号)，沃驰科技 2020
年度实现归属于母公司股东的净利润为：-39,094,471.98 元，与承诺净利润的差
额为-193,358,949.25 元,实现程度为-128.91%。因沃驰科技未完成 2020 年度业绩
承诺，按照《业绩补偿协议》的约定，业绩补偿义务人金泼、杭州萱汐投资管理合
伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国
确定对应补偿股份 50,718,132 股，返还的现金分红金额为 5,072,354.16 元。公
司已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
业绩承诺补偿股份的回购注销手续，且公司已收到业绩承诺方返还的现金分红
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立昂技术股份有限公司关于
杭州沃驰科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》(信会师报字[2022]第
ZA10040 号)，沃驰科技 2020 年末应收账款余额 115,876,777.66 元、账面价值
补偿协议》的约定，业绩补偿义务人金泼确定对应补偿股份 5,529,694 股。公司已
于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕业绩承
诺补偿股份的回购注销手续。
（1）公司与本次发行股份购买资产的交易对手方之一大一互联的实际控制
人、控股股东钱炽峰及其一致行动人欣聚沙签订《业绩补偿协议》，根据该协议，
钱炽峰及其一致行动人欣聚沙承诺大一互联在 2018 年度、2019 年度、2020 年度
经审计的合并报表中扣除非经常性损益后再扣除广纸云净利润影响金额的归属于
母公司所有者的净利润分别为 3,600.00 万元、4,320.00 万元及 5,184.00 万元。
若无法实现承诺净利润数，钱炽峰及其一致行动人欣聚沙需按照签署的《业绩补偿
协议》约定以其届时持有的公司股份对公司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现
金进行补偿。
标的公司截止 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额未在业绩承诺期结束后 9
个月内全部收回。补偿主体业绩承诺期结束后，于下一个年度内应计算的补偿的
金额按照如下公式计算：
补偿义务主体当期应补偿金额=【截至当期期末累积承诺净利润数－（截至
当期期末累积实现净利润数-截止 2021 年 9 月 30 日尚未收回的 2020 年 12 月 31
日的应收账款余额）】÷承诺年度内各年度的承诺净利润总和×本次交易价格-
累积已补偿金额。
补偿义务主体内部各方按照约定的补偿比例承担补偿责任，计算公式为：补
偿义务主体内部各方每年应补偿股份数＝当年应补偿股份数×补偿义务主体应承
担的补偿比例。各补偿义务主体应当承担的补偿比例具体如下：
序号 补偿义务主体姓名或名称 持股比例（%） 补偿比例(%)
合计 90.00 100.00
若上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则另行补偿股份数进行相应
调整，调整后另行补偿股份数=另行补偿股份数量*（1+转增或送股比例）。若上市
公司在业绩承诺期内有现金分红的，补偿义务主体应将按前述公式计算的另行补
偿股份所对应的分红收益在扣除已支付税负后的剩余分红收益无偿退还上市公司。
（2）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东钱炽峰严格履行了上述承
诺。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大一互联《重大资产重组业绩
承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZA12204 号)财务报告结果，
大一互联 2018 年、2019 年、2020 年累计实现的净利润与承诺净利润的差额为-
偿协议》的约定，业绩补偿义务人：钱炽峰、广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）
确定对应补偿股份 712,980 股，返还的现金分红金额为 71,305.60 元。公司已于
诺补偿股份的回购注销手续，且公司已收到业绩承诺方返还的现金分红 71,305.60
元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立昂技术股份有限公司关于
广州大一互联网络科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》(信会师报字
[2022]第 ZA10039 号)，大一互联应收账款实现情况如下：大一互联 2020 年末应
收账款余额 139,655,039.98 元、账面价值 126,026,495.65 元。截至 2021 年 9 月
账面价值 1,798,023.54 元。按照《业绩补偿协议》的约定，业绩补偿义务人钱炽
峰确定对应补偿股份 429,434 股。公司已于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的
情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上
市公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
实际可上市流通的数量为 98,155 股，占公司总股本的 0.0274%。
所持限售股
序 本次解除限售股 本次实际可上市流
股东名称 份总数 备注
号 份数量（股） 通股份数量（股）
（股）
合计 3,678,229 932,745 98,155
说明：“本次实际可上市流通股份数量”不能取整的，均舍去小数保留整数计算。
备注：根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果显示，公司股东钱炽峰先生通过公司
发行股份及支付现金购买资产获得的上市公司股份之限售股份 2,696,678 股已质押，本次解
除限售股份将于解除质押后可实际上市流通；钱炽峰担任公司董事，每年转让的股份数不超过
其所持有公司股份总数的 25%。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量 增加 减少 数量
（%） （%）
一、有限售条件 932,74 104,686,20
股份 5 3
二、无限售条件 253,248,79
股份 6
三、股份总数 357,934,999 100.00 - - 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除
限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的
要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司发行股份购买资产的承诺，本次
解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，对公司本次限售股份解禁
及上市流通申请均无异议。
六、备查文件
产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
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